美光签下AI新贵Anthropic大单，股价年内暴涨300%创新高

存储芯片巨头美光科技（Micron Technology）的股价在本周一迎来了一轮猛烈拉升。 📌 当天，美光宣布已与人工智能开发商Anthropic签署了一项内存和存储供应协议。这一消息迅速点燃了市场热情，推动其股价单日大涨6%，最终收于历史最高点。 📌 这并非孤立的好消息。美光目前正处于一个强劲的增长通道中，其2026年迄今为止的累计涨幅已经超过了300%。这背后是人工智能对于高带宽内存似乎无止境的需求。 📌 美光的飙升也带动了整个板块。存储制造商Western Digital和SanDisk的股价均在周一同步创下新高。这种联袂上涨的势头，反映出资本市场对整个AI内存赛道的极度看好。 📌 分析师的情绪同样非常高涨。瑞银分析师Melissa Weathers近期已将美光的目标股价大幅上调至每股1500美元。在其分析中，人工智能驱动的内存需求可能是很长期的关键支撑，DRAM的增长可能将在未来数年远超供应扩张。 ⚡ 对普通人或半导体从业者而言，这组信号意味着什么： AI大模型的训练服务，背后离不开高性能内存这个物理基础。内存就像是转盘和书桌的空间，AI正在把这张书桌的需求极限扩大。美光拿到Anthropic的订单，某种程度上意味着头部AI公司正在亲自下场锁定核心硬件货源，供应链的“绑定”趋势愈发明显。 也正因如此，整个存储行业的价值正经历一轮剧烈重估。就在上个月，美光、三星电子和SK海力士的市值首次齐齐触摸1万亿美元大关。到了本周一，SK海力士更是超越了三星电子，一举成为韩国市值最高的公司，掀起了存储江湖的排位变动。 美光的财报定于周三发布。届时，市场可能会获得关于这种超级周期能延续多久的更加清晰的一些信号。

EntAI观察

内存如今正在取代算力卡，成为AI硬件竞赛中的最大新瓶颈。从美光与Anthropic的协议到SK海力士市值逆袭，传递出的信号很一致：谁能稳定供应最高带宽的内存，谁就可能握住通往下一阶段AI基础设施建设的钥匙。这使得目前的存储巨头不仅具备了周期股的弹性，似乎也开始展现出科技平台型企业的长期锁定价值。 今天这几个动作说明，AI的投资热潮正在从单纯的算力叙事，向“存力”深水区急速转移，掌握稀缺内存产能的企业，话语权可能会越来越重。